国泰海通证券发布研报称，首予长光辰芯（03277）“增持 ”评级。公司是聚焦工业成像、科学成像、专业影像及医疗成像的高端CIS设计公司，2024年工业成像与科学成像收入均位列全球第三 ，体现出稀缺的技术与客户壁垒 。预计2026-2028年公司营业收入分别为11.96/15.71/19.16亿元 ，归母净利润分别为4.82/6.93/9.06亿元，EPS分别为1.08/1.56/2.04元 。采用PE估值法 ，选取豪威 、思特威 、富创精密、茂莱光学作为可比公司 ，前俩家属于消费/车规CIS芯片，后俩家属于半导体零部件。可比公司27年平均PE为75倍 ，考虑到公司半导体业务刚刚进入规模放量 ，给予一定折价，给予估值PE 63倍 ，对应合理估值为436.59亿元人民币 ，对应目标价112.86港元 。
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