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来源：华安证券
市场异动
6月5日市场下跌 ，其中上证指数下跌0.74%，创业板指下跌3.20%。全A今日成交额3.10万亿 ，较上一个交易日增加12% 。半数以上行业下跌 ，其中AI算力方向调整，银行（+1.33%）、商贸零售（+1.05%） 、社会服务（+0.65%）领涨 ，电子（-3.59%） 、公用事业（-3.25%）、通信（-3.12%）领跌 。微盘如北证50（+5.59%）领涨 ，成长如创成长（-4.77%）领跌。 。
算力产业链过热明显，海外算力大跌催化A股算力方向集中调整
AI产业链上中游方向过热明显 。我们在周报中多次提示，电子行业成交过热 ，截至5月27日 ，申万电子行业换手率达7.7%，创自2024年9月18日以来新高 ，AI产业链强势上中游方向调整必要性和脆弱性显著上升。
英伟达宣布使用AI技术减少内存使用 ，标志性AI算力企业业绩指引逊于预期，事件催化下海外算力链大跌压制风偏。一是6月1日 ，英伟达正式发布RTX Spark芯片 ，在发布会上黄仁勋回应将使用AI技术减少内存使用量；二是美东时间6月3日，博通公布2026财年第二财季业绩 ，净营收和半导体解决方案业务收入同比增速均好于预期 ，但对于第三财季的AI半导体收入指引为160亿美元，财年AI芯片销售额预计达560亿美元 ，业绩指引均低于市场预期 ，6月4日博通单日下跌13% 。受内存工程优化减少用量担忧以及AI代表性标的业绩指引低于预期等影响，海外近期热门科技股集体回调，国内相关板块风险受到抑制 ，创业板权重标的如中际旭创、寒武纪 、海光信息 、天孚通信今日分别下跌7.8%、4.4% 、4.1% 、4.9% 。
电子降温压力仍然严峻 ，通信将接力
在第二阶段上涨行情期间，强势主线换手率创新高后调整压力较大。在成长产业景气周期第二阶段行情中 ，主线行业交易过热后必然出现降温调整 ，因此换手率可作为重要的有效前瞻指标 。①当换手率接近本轮行情前高时，主线行业大概率出现5-10%幅度、6-10天时长调整 。②若换手率创本轮新高 ，主线行业大概率出现15-25%幅度 、0.5-1个月时长调整。③主线行业将在换手率高点同步或1周内出现调整 。
参考历史情形对比当下 ，①截至6月5日，电子行业本轮换手率新高和指数新高同步出现于5月27日 ，区间跌幅达到4.9% ，持续时长9天，后续或仍有10%以上 、半个月以上的调整 。②通信行业换手率于5月11日接近本轮前高后逐步降温 ，近期已经回落至较低区域并小幅反弹同步行情新高 ，成为接力电子行情的最优选择。
短期AI算力方向内部切换，中期仍有上涨空间
展望后市，极致性的交易结构下 ，热门方向面临降温风险 ，但无忧大拐点出现，调整的时间和空间均是有限的并且为中期继续上涨趋势提供良好介入机会 。从中期格局来看 ，第二阶段业绩驱动行情持续时间长、宽基指数小幅震荡稳步上涨 、行业分化加剧更向产业主线集中的特征明显 ，因此紧密围绕本轮AI产业趋势加大仓位是未来很长一段时间牢不可破的配置核心，且上中游环节的算力中心及配套硬件是最不可或缺的方向 ，该方向产业链长度和投资容纳能力足够大 ，仍处于机构大规模抱团的前中期 。整体而言，需着重关注以下两条投资线索和节奏：
第一条核心主线是AI产业链尤其需集中在上中游环节 ，以算力和配套硬件为重心 ，电子有短期降温压力，但中期机会不改且通信具备接力电子的良好条件。4月初起我们提出本轮AI产业景气周期行情正处第二阶段及演绎特征正在持续被验证 。从第二阶段行情的时间 、空间、结构规律看 ，AI产业链上中游环节具备显著涨幅优势且时间 、空间仍然非常可观 。在此过程还可通过换手率指标更进一步精准把握节奏 ，电子交易过热有降温压力，通信交易热度已大幅回落有望承接电子行情。
第二条主线是继续重视强α效应的景气领域，主要包括储能链 、机械设备、存储及半导体设备（短期有降温压力）等。该景气链条也多是本轮AI产业链的上中游延伸环节 ，如储能链条受海内外需求共振 ，景气度持续抬升 。机械设备同时受益工程机械景气上行周期和多主题如机器人、商业航天 、液冷 、高端制造等辐射 。存储及半导体供不应求局面难以缓解，景气已步入超级上行周期 ，尽管短期有降温压力但中期机会仍然确定。
风险提示
美联储货币政策路径扰动导致美股阶段性调整；国内货币政策超预期收紧；成长风格历史演绎规律的局限性和学习效应偏差等 。
